Dos chicis llegaro para disfrutar del buen aire normando gozando en el balcón de su bungalow. Pero y el fondo del aire es tan fresco, ellos en cambio son muy calientes, y rápidamente se acercan, se acarician, se besan, se desnudan. Uno de ellos de arrodilla ofreciendo a su amante una memorable felación, digna de un parador. Esta mamada de lujo lo vuelve loco al amigo que se acuesta sobre el en un 69 mamándose mutuamente. Luego llegó el tiempo de entrar al amparo de las miradas para seguir con el ejercicio de chupología golosa por un buen rato, antes de que uno se entregase al otro, el culo muy abirto, en el vientre, sobre las espaldas, a lo perrito y en varias posiciones acrobáticas y lúbricas hasta que el esperma caliente estalle. ¡Los productos lecheros son nuestros amigos de toda la vida!
Un joven blanco recibe en su apartamento a un tío negrito. Rápidamente los vemos desnudos en el baño. Arrodillado, el blanco mama al negrito quedado aún de pies agarrándose al lavabo. Luego el blanco masturba a su amigo mamándolo por un buen rato. El negro menea su culo penetrándole, la boca de su compañero, con su polla. Primer plano sobre la mamada. El joven blanco se levanta. De pies, los dos amantes se masturban, empalmándose y lamiéndose los pezones. El negro acostado se masturba a tope, mientras que el blanco le penetra el ano con los dedos. El negro se corre. Teniendo las manos llenas de esperma.
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