Una tía se pregunta porque su novio no trae nunca nadie en casa. ¡Éste le explica entonces que sus amigos son simpáticos pero que no son muy abiertos a su tipo de belleza... no tardamos mucho en descubrir que la guapísima pelirroja con nalgas rollizas esta también ataviada de un servicio tres piezas en perfecto estado de marcha! ¡Esto no parece enfriar a su novio, y no se priva para nada en poseer este culo de transexual! Mientras que el trans se esta masturbando, el le penetra el culo de manera salvaje y acaba por correrse en su cara.
Este jovencito no sabía lo que le esperaba cuando se encontró con dos tías encantadoras... Las dos se encargan de el besándolo lentamente, y desnudándolo. La polla del tío está tomada rápidamente en la mano y rápidamente en la boca por una de las dos. Una vez la primera desnuda, el tío se da cuenta que se trata de dos transexuales, pero esto no parece molestarlo. Y comienzan a mamarse los tres para excitarse bien, llegarán luego a las cosas más serias...el tío penetra a la primera transexual que adora esto y lo hace saber. Ellos quieren follar entre los tres bajo el sol hasta que el tío se corre cerca de las bocas de las dos guarras.
Una rubia buenísima espera un tío para un "blind date" versión X. No esta nada decepcionada cuando un jovencito encantador se presenta y se lanza sobre su cuerpo rollizo... Ella le oculta cuidadosamente su sorpresa hasta que sea segura que ya no podrá escaparse: justo después de una mamada infernal... Cuando descubre que la rubia le gusta un cierto estilo de dominación, esta derrotado, y ávido de sexo. El se deja dominar y coger el culo con gritos de placer! Le gusta tanto hacerse visitar la trastienda que se corre a chorros...
Una mujer se hace atracar en el camino: un tío le propone de lavarle el coche, y cuando ella baja del coche se hace raptar bajo la amenaza de una arma. El hombre la lleva en una casa abandonada y le promete de pasar un mal rato. Ella intenta advertirlo, pero el tío no la escucha y empieza a lamerla por todas partes hasta encontrarse con... una polla. Pequeña desde luego, pero una polla. Una vez superada la sorpresa, decide de continuar lo que había comenzado vengándose cada vez más duro en el culo de la "chica". El tío goza a tope de esta transexual y cuando no puede mas, el tío se corre en su boca... ¡Justo antes de ser detenido! ¡Acaba de violar a un pasma!
Una guapa trans morenita y muy femenina se reúne con su pareja en el sofá. El ya está muy excitado y después de unas horas de besos langurosos, ella se empala en la polla ya recta y dura forrándola hasta los cojones para mamarlo luego hasta al tope antes de mamarlos entre sus tetas enormes. Cuando está listo, el la tumba en el sofá para encularla hasta al fondo, cada vez más. El le destroza el culo en todas las posiciones antes de estallar y cubrirle la boca golosa con su semen caliente.
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