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In questa terza parte di Beast City, dopo aver eliminato Lord Karma, in alcuni quartieri di Tokyo regna il caos ! In uno squallido bar, Nozomi e Hikaru, che si sono fatte catturare da una banda di ladri scoprono di essere delle demoniache troie che si eccitano nel fare le vittime prima di assorbire l'endorfina dei teppisti che saranno in seguito smantellati. Al campus la signorina Sea Kannazuki, una nuova studentessa, che non lascia indifferente Tatsuo l'ossessionato del campus, si rivela essere una troia demoniaca che si diverte a torturare la sua prof principale. Inizia con frustare i suoi grossi seni, poi la costringe a scrivere "mi dispiace" su una pergamena con un pennello infilato nella sua figa e alla fine ordina a Nozomi e Hikaru di infilare le loro appendici nella sua gola. Nel frattempo, Mina va nella tana di Lord Karma con Megumi per scoprire i demoni segreti. Megumi non ricorda che è diventata un demone dopo aver firmato un patto con Lord Karma e rinfrescare la memoria di Mina che le rivela quello che è successo nella puntata precedente. Nuda e trasformata in un vampiro, Mina tocca i seni e la figa di Megumi infilando i suoi denti da vampira nel suo collo per assorbire il suo fluido vitale demoniaco...

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In questa seconda parte di Beast City, Kaori la geisha del campus che eccita Tatsuo si fa torturare da una vecchia psicopatica che gli aveva ordinato di legarsi la figa con una corda, invece di indossare uno slip di cotone. Legata e immobilizzata, Kaori si fa torturare dalla vecchia geisha che le versa nel suo slip del tè caldo prima di infilarle nella figa una spazzola a setole dure. Dopo questa prova, Kaori viene liberata e cade per terra di fronte a Mina che la trasporta immediatamente all'ospedale più vicino. Tatsuo che è stato informato delle disavventure della sua amante si precipita al suo capezzale e viene rapito da due demoni travestiti da un medici che si sono divertiti a tormentare la povera Kaori. Fortunatamente Mina che era rimasta in zona dopo aver visto Tatsuo correre per i corridoi dell'ospedale interviene affrontando i demoni. Nel frattempo Lord Karma il maestro dei demoni osserva ciò che accade in ospedale a fianco Megumi la studentessa innamorata di Tatsuo che ha appena catturato Aine e Anne le due sorelle vampire di Mina. Tatsuo si ritrova nella tana di Lord Karma e si risveglia tra le braccia di Megumi, che lo eccita con i suoi tentacoli che escono fuori dal suo perizoma. Mina, che ha seguito le tracce di Tatsuo è sorpresa quando scopre che le sue due sorelle sono state catturate e scopate da Lord Karma, che ne approfitta per assorbire la loro endorfina di vampire. Lord Karma, che ha indossato le sue vesti demoniache manda a catturare Mina che si tiene ai bordi di un dirupo per non cadere nel vuoto. Ne approfitta quindi per spogliarla, strappandole i vestiti e scoparla col suo mega cazzo demoniaco. Ma Mina è vergine e tenta di dissuaderlo, ma Lord Karma è troppo assuefatto dalla sua endorfina e dirige il suo mega cazzo verso la figa della povera ragazza in preda al panico. Quando Lord Karma sta per sverginare la vampira dai capelli rossi, Megumi che porta Tatsuo svenuto tra le braccia chiama il suo padrone chiedendogli di ripristinare la sua umanità. Ma quest'ultimo furioso taglia l'appendice demoniaca di Megumi che usciva dalla sua mascella. Mina viene salvata dalle sue due sorelle che la liberano dai tentacoli di Lord Karma che cercava di scoparla. Mentre Mina recupera la sua energia vitale, la sorella Aine affronta Lord Karma mentre Mina ritrova i suoi poteri di vampira assorbendo il seme di Tatsuo che è sempre incosciente. Super carica, Mina si lancia su Lord Karma per la resa dei conti...

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In questa prima parte di Best City, a Tokyo assistiamo ad un confronto tra i demoni di Lord Karma che inseguono e catturano delle donne per estrarne la loro endorfina e trasformarle in troie demoniache e tre donne vampiro della famiglia dei Draculons che si oppongono da secoli ai demoni tentacolari. Ma per sopravvivere e moltiplicare il loro lato vampiro, devono assorbire il fluido vitale degli esseri umani. L'episodio inizia in un vicolo buio dove una studentessa viene inseguita da un demone e viene salvata da Mina la vampira dai capelli rossi che uccide il demone con tatto e delicatezza. Poi nel suo appartamento Mina Aine e Anne la folle dai capelli blu si fanno un ditalino si brucano le fighe e scopano nella loro sala da bagno e poi sul divano, prima di partire alla ricerca di carne fresca da pompare fino all'osso. Dopo un interludio con Lord Karma che ci svela il suo piano malvagio, le nostre tre vampire entrano nella camera di Tatsuo che è addormentato. Le nostre tre vampire ninfomani fanno del loro meglio per vegliare il suo cazzo molle. Mina inizia a pomparlo con forza, mentre Aine si strofina la figa sul suo naso e Anne mette la sua mano tra i suoi seni e la sua figa. Infine eretto, Tatsuo inconsciamente svuota il suo fluido vitale nella bocca delle nostre tre vampirelle che non ne hanno perso una goccia. Cariche di energia le tre rientrano nel loro appartamento per dormire nelle loro bare. La mattina successiva all'ingresso del campus, delle studentesse che sono in realtà dei demoni infiltrati contattano il loro padrone Lord Karma per segnalargli che due delle loro compagne di classe sono delle vampire Draculons. Lord Karma, mentre esplora le viscere di due studentesse con due cazzi telescopici demoniaci comincia a pensare ad un piano diabolico che gli permetterà di assorbire la succulenta endorfina delle nostre tre vampire depravate...

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In questa quarta ed ultima parte di Angel of Darkness, Haruka scopre la pianta mutante in procinto di chiavare la signorina Anzai la sua prof di scienze naturali mentre che il professore Shimazaki lecca i suoi grandi seni e gli esplode l'ano. Scioccato, Haruka esce dal laboratorio e racconta tutto quello che ha visto a Kazuya la sua ragazza. Ma dopo aver ascoltato il racconto è sorpresa di vedere passare al professoressa Anzai che va dritta e che sostiene di non essere mai stata nel laboratorio del professor Shimazaki. Mentre prende delle foto delle studentesse che prendono la loro doccia negli spogliatoi, Kazuya si fa attaccare dal professor Shimazaki venuto a catturare della carne fresca per nutrire la sua pianta libidinosa. Hakura e la sua migliore amica Reiko Yoshinaga si recano nel laboratorio di Shimazaki per svelare il mistero della pianta trombatrice di fighe. Nel laboratorio scoprono con stupore molte compagne di classe diventate il recipiente degli enormi tentacoli della pianta del loro prof di scienze naturali. Il professore Shimazaki spiega loro con il suo sorriso perverso di aver bisogno delle secrezioni vaginali delle studentesse per nutrire la sua pianta mutante. Dopo aver visto Reiko farsi baciare da Shimazaki con la sua bocca spaventosa, Hakura si fa addormentare di forza dalla signorina Anzai. Al suo risveglio ha le braccia e le gambe legate, Hakura si fa brucare la figa dalla sua migliore amica che è sotto l'influenza infernale della pianta mutante, poi si fa leccare le tette dalla sua prof con gli occhiali. Kazuya arriva al laboratorio e scopre Hakura in trio con un tentacolo in fondo alla gola. Per distruggere l'enorme pianta Kazuya recupera la boccetta avvelenata nel laboratorio di botanica e torna nel laboratorio del professore Shimazaki che si sta facendo pompare vigorosamente da Reiko e la professoressa Anzai mentre la pianta perversa finisce di scopare Hakura che non finisce più di avere orgasmi incontrollati...

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In questa terza parte di Angel of Darkness, Haruka Tachibana una studentessa in scienze naturali non finisce di avere ogni notte degli incubi su una pianta enorme e perversa che gli sfonda la figa con un grosso fallo vegetale mentre il suo prof di scienza il professore Shimazaki forza la sua bocca ad accogliere il suo enorme cazzo. Stanca dei suoi incubi, Haruka si fa sorprendere in procinto di dormire nel bel mezzo della lezione di scienze naturali dal professore Shimazaki che gli dà appuntamento nel suo laboratorio per ripassare la lezione che ha saltato. Nel pomeriggio Haruka che deve pulire la sala di scienze si fa sorprendere da Kazuya la sua ragazza che si diverte a farle paura con lo scheletro della sala delle lezioni. Haruka e Kazuya in seguito si mettono ad amoreggiare sulla cattedra. Si leccano le tette e poi iniziano ad eccitarsi in posizioni molto hot fino all'estasi finale interrotta da una finestra aperta. La sera Haruka si reca nel laboratorio del professore Shimazaki che l'addormenta dal suo arrivo. In seguito si risveglia legata e imbavagliata, mezza nuda. Il professore libera la sua pianta enorme che strappa le sue mutande con i suoi tentacoli ed inizia a penetrare la ragazza mentre gli altri tentacoli si occupano dei suoi seni e della sua bocca. Dopo essere stata posseduta dalla pianta infernale del suo prof di scienze naturali, quest'ultimo la ipnotizza con lo scopo di cancellare della sua memoria l'accaduto e gli dà l'ordine di venire nel suo laboratorio ogni volta che sarà convocata. Poco dopo il professor Shimazaki tutto contento della mutazione della sua enorme pianta, si fa attaccare e trasformare in una specie di Dott. Jekill e Mr. Hyde da quest'ultima. Dopo il suo corso di botanica, il professore Anzai va ad analizzare una pianta mal curata che Haruka ha massacrato a sua insaputa nel laboratorio del professor Shimazaki. Ed è a quel punto che quest'ultimo gli svela la sua mostruosa pianta perversa...

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