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Un joven blanco recibe en su apartamento a un tío negrito. Rápidamente los vemos desnudos en el baño. Arrodillado, el blanco mama al negrito quedado aún de pies agarrándose al lavabo. Luego el blanco masturba a su amigo mamándolo por un buen rato. El negro menea su culo penetrándole, la boca de su compañero, con su polla. Primer plano sobre la mamada. El joven blanco se levanta. De pies, los dos amantes se masturban, empalmándose y lamiéndose los pezones. El negro acostado se masturba a tope, mientras que el blanco le penetra el ano con los dedos. El negro se corre. Teniendo las manos llenas de esperma.

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Un negrito, peludo y bien hecho, se toma una ducha. Sale de la ducha masturbándose de pies. Con los ojos cerrados, disfruta del placer empalmándose la polla. Se acuesta en su cama, continnuando a masturbarse, cambiando las manos. El tío es muy bien dotado y muy peludo. Primer plano sobre sus "naranjas". Hojea una revista para tíos. Sosteniendo con una mano la revista, y masturbándose con la otra. Pone la revista de un lado y continúa a masturbarse. ¡Soñará con unos tíos salidos de las fotos? Excitado cada vez más, acelera sus movimientos sobre su polla. Hasta al cansancio, corriendo toda su esperma, una esperma grasa y espesa.

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Mientras que un hombre graba a un jovencito que a pagado por esto, le pide en sentarse y luego en levantarse. El hombre le da indicaciones, y el jovencito los cumple. El se acuestra con el vientre sobre un sofá, con las nalgas apartadas, mostrando su ano y sus cojones, imitando una penetración, y con el culo mojado, el cameramán lo toca. El jovencito se masturba. Del principio al fin, el cameramán presenta a un joven que termina sentado. El se masturba y se corre.El cameramán le propone una ducha, el jovencito se niega y se desnuda después de haberse mojado el ombligo con una servilleta esponja. ¡Nuestro perverso ha conseguido lo que quería!

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Dios mió, esta noche estoy encendido, no puedo mas, afortunadamente he llamado el 18 para calmar todo esto. Es un tío acostumbrado, Martial, un guapo bombero de Paris que esta por llegar. Después unas frutas jugosas, un buen melocotón y una pera, estoy pescando su banana, mmm, no hay nada que decir, su lanza ha encendido, es verdaderamente muy buena, pero en lugar de calmar mi calor es pero, estoy muy excitado. Se debe calmar mi calentura, voy a dejarlo que me toma el culo, mm… es muy bueno. Para el final, el ha lamido todo de mi torso. El controla de maravilla su sujeto, me he sentido como en un bosque encendido haciéndome apagado por una lamedura … ¡dichoso bombero!

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Ahhh el deporte, el calor de un torso sudando... Nada mas normal que de buscar un poco de relajación después de un duro entrenamiento. Un rubio empieza a chupar la polla de un moreno mientras le acaricia su cuerpo atlético. Luego llega el turno del moreno de chupar y acariciar su amigo. El moreno se sienta en el suelo y lame los cojones del rubio masturbándose al mismo tiempo. ¡Y allí, llega el colmo del placer, es la eyaculación total! Se lo echan el uno al otro.

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