Un bel moro si cambia negli spogliatoi del club, una volta nudo esce dal suo scaffale uno plug anale che, una volta ben lubrificato si infila delicatamente nel suo piccolo ano. Adora quello che fa e si contorce dal piacere. Una volta l'oggetto inserito, prende dal suo borsone un altro grande dildo che leccherà prima di metterselo anch'esso nel culo. Poi si dirige verso il bar e si guarda tranquillamente un DVD gay. Nella stanza si trova anche un giovane uomo in asciugamano che molto rapidamente sarà interessato dal nostro bel ragazzo. Una volta fatte le presentazioni si è partiti per una bella scena di sesso. Il dildo potrà infine servire poiché una volta il plug ritirato, si ci siederà sopra mentre succhierà il grosso cazzo del suo nuovo compagno di giochi. In seguito si farà prendere il culo contro il bar. Il suo piccolo foro adesso è dilatato e diventa sempre più rosso, ma lui ama subire gli attacchi di questo bel grande cazzo duro. Infine i due vengono sul loro petto. Che piacere venire al centro di rimessa in forma.
Se JC Carter è un po' in imbarazzo nel vedere questo aggressore nella sua stanza, lo sarà molto meno quando quest'ultimo gli ordina di succhiare il suo grande cazzo nero ! Ne segue una bella sodomia e poi un enorme dildo che era nascosto nel suo comodino, l'ispettore Carter goderà come non mai !
Un piccolo ragazzo bruno è seduto sulle ginocchia di suo uomo. Il grande rosso lo bacia teneramente mentre quest'ultimo inizia a sentire una certa eccitazione. Gli lecca quindi i capezzoli prima di passare alla velocità superiore ed attaccarsi al suo cazzo. Lo succhierà e gli farà perdere la testa poiché ama veramente quello che fa con la sua bocca. Essendo un esperto dei pompini, dopo qualche minuto lo farà venire sul suo viso generosamente. Ma non è finita poiché hanno un dildo a disposizione e se ne serviranno per infilarselo nel culo ed eccitarsi ancora per un bel po'. In ogni modo, non avevano nient'altro da fare questo pomeriggio. Una bella coppia di ragazzi gay come ci piacciono.
Diversi tipi sono condotti in una camera segreta nella quale sono istallati diversi oggetti SM. Il torturatore si assicura di aver ben legato tutti prima di iniziare a divertirsi con loro. Ne sculaccia uno, si fà succhiare da quello chiuso in gabbia, ne incula un'altro... In poche parole si diverte. Durante le sue attività, i prigionieri non restano sicuramente a guardare, si succhiano tra di loro e si inculano e tutto finisce in un'orgia di sperma !
Ritroviamo un giovane ragazzo francese che sentendosi solo ha deciso di masturbarsi con un sextoy nella sua stanza d'hotel. Ma non si aspettava di veder arrivare un dei suoi amici... una volta nella stanza il piccolo moretto molto carino raggiunge il suo amico sul letto e prende in mano la situazione. Gli fa una sega prima di succhiarlo come un dio. Ci mette tutto il suo cuore e soprattutto inforna tutto il suo lungo cazzo rigido in fondo alla sua gola. In seguito i ruoli cambiano per variare i piaceri e ne sussegue una vera dimostrazione di bei pompini. Poi passano alle cose serie, dopo aver leccato l'ano del suo amico, il bel ragazzo infila il suo cazzo nel suo culo ed inizia a limarlo. Lo prenderà in molte posizioni tenendo la sua gamba nell'aria per penetrare meglio l'orifizio del suo amico. Alla fine si scaricheranno il loro sperma reciprocamente sui loro corpi spelati.
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