Cuando está en el camino de ir a buscar a sus amigos, un chico de la ciudad descubre un negro fumando en un hangar abandonado. Se acercaa él y le pide un cigarrillo, el negro se niega, el insiste y es la confusión. Después de un intercambio viril, el negro que se hizo cargo está a punto de sacar su polla para meterla en la boca del tipo. Con las manos encadenadas, el gay de la ciudad chupa la polla gorda con los ojos cerrados de felicidad. Su boca es tan buena que el negro decide encularlo con la esperanza de encontrar un culo de la misma reputación. Mientras se quita la camiseta, el negro es sorprendido por la escoria que logra presionarlo contra el telón de acero y encularlo profundamente. El negro no tendrá otra opción que arquearse bien para recibir esta hermosa polla que terminará cubriendole el ano de semilla, antes de dejarlo, a solas con su excitación que tendrá que canaliar masturbandose la verga.
Un joven tío que no encontraba la manera de dormir, se acostó sobre un montón de detrito o más bien un amontonamiento de burdel en una esquina de la calle. El dormía profundamente cuando un tío encapuchado llega y empieza a acariciarlo. Le abre su pantalón tocándole la polla. Tomado por la pulsación seguramente lo mamará hasta que éste se despertará al final excitado como un toro. Ellos follarán luego como unas bestias. Ellos no se conocen pero parecen entenderse muy bien dando que los dos se lanzarán en una hermosa sodomía como esta que no solemos ver muy a menudo. Después de unos minutos de sexo intenso, el jovencito eyacula y estalla su esperma sobre su vientre para exhibirlo luego. Será el turno de su compañero de juegos a liarse con él, pero el verdadero amigo llega y toma al jovencito gay por el brazo para llevarlo con él dejando solo al violador con la polla en la mano. El terminará solo como un gilipollas por una paja rápida.
3 militares están en una misión en el desierto y hace mucho calor. El calor los hizo quitarse la camisa y estos hermosos torsos sudados y peludos que veremos.Esto parece más bien excitarlos rápidamente dando que los pantalones caen quedándose tal como vinieron al mundo y con las polla bien rectas. Ellos se saltarán encima besándose con toda la lengua antes de masturbarse un poco. Siguen luego unas buenas felaciones en turnos que condimentarán la fiesta y terminar en una orgía de pollas en el ano. Ellos se encularán fuertemente y los gemidos son el resultado del placer que sienten. Una vez más unas pequeñas torsiones de pezones y es la corrida final para estos tíos viriles. El último terminará con la mano ir rociando su esperma caliente en su vientre.
La escena comienza en un bar americano en el que los tíos están desnudos. Todos están desnudos en el bar y conversan con el dueño que está también desnudo como ellos. Él les explica un poco lo que pasará, y luego grabarán todo. Los 3 tíos sobre los taburetes se giran exhibiéndose delante de la cámara. Grande plano sobre su hermosa polla y empiezan. Ellos se lanzarán unos encima a otros para besarse antes de masturbarse y de hacer unas mamadas enloquecedoras. Los tíos tienen unas bocas tragonas y saben usarlas muy bien al ver el tamaño y la rigidez de sus pollas. Luego pasarán a las cosas más serias y para esto será una sodomía en el programa. Uno de ellos servirá de hoyo a otros 2 que le penetrarán el culo a golpes de pollas. El tío goza como un pequeño virgen y esto será la misma cosa, queriendo cada vez más. Y terminará todo en una orgía de esperma, y que pena que el dueño se fue, dando que seguramente le hubiera encantado.
Aquí esta nuestro negro guapo otra vez en sus patinas: él ha progresado mucho y está patinando serenamente cuando observa un tipo guapo. ¡Lo sigue y empieza a cortejarlo en la calle! ¡Con su pequeño latido de corazón, no se preocupa por ganarse su corazón & irse para su casa! ¡¡ Una vez en la elevadora, empieza a besarlo & y al entrar en el piso, se tira directamente al suelo!! El negro lo está chupando codiciosamente, mamándolo antes de recibir el mismo trato de parte del blanco. ¡¡ Luego se clava en la polla caliente del blanco y lo folla profundamente!! Acabara con su pecho lleno de esperma.
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