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Un bruno, nudo, dalla finestra attende il suo amante. Gli apre la porta, ed immediatamente si mette su un divano letto. L'altro, dai capelli rasati, lo segue nella stanza e si spoglia. Il bruno, taglia una pippa al suo amante rimasto in piedi. Sul letto, in posizione 69, si pompano. L'uomo dai capelli rasati lecca, per un lungo momento, il culo del ragazzo bruno che in cambio lo succhia e poi gli fa una sega, gli afferra i capezzoli, fa un ditalino al suo ano per poi scivolare un preservativo sul suo cazzo. Lubrifica il suo cazzo prima di inculare il suo partner. In seguito il bruno si siede sul cazzo del suo amante che si muove bene nel suo culo. L'uomo rasato si distende sul corpo invertito del suo partner prima di sodomizzarlo sul bordo del letto nella posizione del missionario. Si alza, in ginocchio si fa una sega sopra il suo petto. Il bruno disteso si masturba anche lui e sborra per primo, quindi spetta al suo amante liberare il suo succo caldo. Alla fine si accarezzano e mescolano il loro sperma.

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Un sergente è affascinato dal bellissimo nuovo arrivato, così bello che docile. È sempre pronto ad inginocchiarsi dinanzi al cazzo del suo superiore, dritto come un fucile d'assalto, per succhiarlo con ardore ed energia. In seguito, il sergente si prende cura di ben lubrificargli la cavità, come si fa per evitare il surriscaldamento dopo gli scarichi successivi, ed è cosa fatta con grandi colpi di lingua all'ano. Quando il posto è sbavato come si deve, il sergente gli infila il suo cannone da 20 cm nella cavità e lo lima come occorre. Il nostro giovane soldato, onorato dall'essere cosi' ben visto (e scopato) dal suo sergente, geme di felicità, con il suo ano dilatato.

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Guardando il suo tizio sul divano nel salotto, questo grande bruno ha improvvisamente voglia di mettergli il cazzo nel culo. Lui comincia allora ad accarezzarlo per svegliarlo dolcemente prima di baciarlo teneramente. Non bisognava più niente per stimolare la libido di questo buon svuotapalle. Qualche minuto più tardi lo ritroviamo a succhiare furiosamente la verga del suo amico. Dopo essersi fatto succhiare a suo turno, lui avrà tutto il tempo libero per godersi una bella grossa sodomia come lui ama prima di farsi annaffiare il suo piccolo muso con lo sperma bianco. 

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In un club, ballano nudi. I loro corpi deliziosi vanno allo stesso ritmo della musica. Quando sono ben motivati, smettono di ballare, si siedono su un divano e iniziano a succhiarsi. I colpi di lingua da esperti sui cazzi, salgono fino al torso e poi alla bocca dell'altro. Una volta che i cazzi sono ben duri, si lecano l'ano e si sodomizzano profondamente. Finiscono col venirsi sopra in una vaga di piacere immenso...

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Dopo Brokeback Mountain, qui è la storia ancora più entusiasmante di questo paio dei cowboy brasiliani. Questi due ragazzi belli che amano il cazzo si sono incontratti vicino al laghetto nel mezzo del campo adiacente al ranch dove essi lavorano. Pensate voi che essi hanno l'intenzione di nuotare fianco a fianco in ogni onore? Non abbastanza. Appena entrati in acqua, si baciano per ottenere il loro cazzo duro. Poi decide di uscire dall'acqua e di passare alle cose serie.L'uomo con i capelli lunghi sarà il passivo, è deciso. Poi lui apre le feste succhiando con passione il cazzo bello del suo amico prima di offrirgli il suo culo da leccare. Questa grande pene che è estremamente deliziosa mostra il suo potenziale una volta che è nel culo!Questo bastardo scopa a quattro zampe sull'erba grassa e lui ama proprio questo! Sentire questo membro di grosso spessore l'inculare profondo gli dà un piacere intenso. Senza risparmio, lo standard di servizio sarà anche baciare da parte prima di lasciarlo a sedersi su di lui fino a quando la linfa lui si alza alla maniglia. Lì, lui si svuota le palle sulla sua piccola troia che si è saggiamente inginocchiata in attesa di fare innaffiarsi il culo di sperma.

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