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Il proprietario di un donjon gay Sadomasochista riceve un amico molto carino e ben aperto di spirito (e di chiappe), per procedere ad una seduta in molte tappe, dell'umiliazione più eccitante fino ad arrivare all'eiaculazione più abbondante ! Prende posto sul letto dei supplizi, legato alle cosce, il nostro bell'ospite comincia per succhiare, e per farsi allargare l'ano secondo un metodo molto vecchio ! Il foro del culo è ben dilatato, quindi si passa alla sodomizzazione classica, poi in alternativa con l'inserimento di un dildo in plastica di una lunghezza e di una larghezza impressionante, che un terzo compare inserisce in fondo alle sue viscere...

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Stefano è deluso di aver solo osservato i suoi amici l'ultima volta... Quindi decide di organizzare una piccola seduta privata con Loris. Frustrato da questa disavventura, decide questa volta di lasciarsi andare, si mettono rapidamente nudi ed al letto, si accarezzano, si fanno dei ditalini, si masturbano l'un l'altro, facendo salire il piacere ed i loro cazzi allo stesso tempo. Il seguito sarà veramente hard, si inculeranno l'un l'altro a fondo, gemendo di piacere reciprocamente. Sono già molto duri e tentano tutte le posizioni ritardando al massimo l'eiaculazione, ma alla fine, esausti, decidono di venire l'uno sull'altro. Il loro succo caldo esplode letteralmente... ecco una bella rivincita per Stefano...

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In un ufficio di ragionieri, una banda d'assistenti di direzione fanno delle ore straordinarie nella speranza di ottenere una promozione. Ma anche dopo delle ore estenuanti di lavoro, il padrone resta molto freddo. Allora una sera, la banda di uomini decide di pagarsi una piccola orgia improvvisata sulle ore di lavoro ! Sul grande divano nell'ufficio del padrone, i dipendenti ribelli si spogliano e si masturbano a catena. Uno di loro, il più sveglio prende l'iniziativa e pompa il cazzo del suo collega. Poi un altro allarga le natiche del primo e gli lecca l'ano con dei grandi colpi di lingua. L'orgia raggiunge adesso il suo apice e scommettiamo che il direttore sarà stupito di trovare dello sperma sul suo canapè il giorno dopo...

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Un nuovo arrivo della serie, un ragazzo con gli occhiali, si rende presso un architetto per discutere di un suo progetto. Nel mezzo della loro conversazione quest'ultimo si sente attirato da lui. Inizia a farglielo capire accarezzandolo delicatamente, sugli abiti. Cominciano a baciarsi vigorosamente, in seguito si accarezzano il membro. Si ritrovano in mutande, e non tardano a succhiarsi come si deve. Ad un certo punto vengono interrotti, da un terzo bel tipo che viene a vedere a che punto è il progetto, vedendo l'ambiente caldo, quest'ultimo si mette anche lui tra il due per un trio tutto piacere. Pompini, sandwich, carezze, tutto quello che occorre fino alla sborrata finale.

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In un bar, due fanatici della pelle ed altre pratiche SM si ritrovano per discutere della loro passione. Essendo i due molto eccitati, hanno tendenza a parlare piuttosto molto e la loro discussione arriva fono alle orecchie del barman al banco. Le storie di pelle, della dominazione e del bondage lo fanno eccitare e quindi si fa una sega di nascosto. Quando i due tipi al tavolo iniziano a baciarsi, il nostro povero barman non ne può più e li raggiunge per passare all'azione con loro. Nella luce opaca del bar, i tre uomini si lasciano portare via in un delirio di sesso trash dove i pompini profondi e le sodomie si moltiplicano in un odore di sottomissione totale...

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